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자산관리사 (은행FP) 필기 문제

한국금융연수원 · 난이도 중급

재무설계·세무·보험은퇴·금융/비금융자산 투자설계 능력 검정

과목 5개레슨 23개문제 138개해설 포함

가입 없이 바로 · 무료 · 휴대폰 홈 화면에 설치 가능

과목 구성

자산관리 기본지식
레슨 5개 · 재무설계 프로세스 · 화폐의 시간가치 · 가계 재무상태 분석 비율 · 화폐의 시간가치 ② 연금·실효이자율 계산 · 금융소비자 보호와 판매원칙
세무설계
레슨 5개 · 소득세의 구조 · 상속세와 증여세 · 소득세 ② 계산 구조와 공제 · 금융소득과 부동산 관련 세금 · 상속설계 ② 상속순위와 법정상속분
보험 및 은퇴설계
레슨 4개 · 보험설계 · 은퇴설계와 연금 · 보험 ② 보험료 구성과 보상 원칙 · 은퇴설계 ② 필요 은퇴자금 계산
금융자산 투자설계
레슨 5개 · 주식과 포트폴리오 · 채권과 펀드 · 포트폴리오 ② 기대수익률과 CAPM 계산 · 채권 ② 가격 계산과 듀레이션 활용 · 파생·구조화 상품 기초
비금융자산 투자설계
레슨 4개 · 부동산 투자의 기초 · 부동산 가치평가와 간접투자 · 부동산 투자 ② 수익 지표 계산 · 부동산 시장과 투자 위험

1재무설계 프로세스의 첫 단계는?

정답·해설 보기

정답: ① 고객과의 관계 정립

고객과 업무 범위·책임을 정하는 관계 정립이 출발점이다.

과목: 자산관리 기본지식

2종합소득에 포함되지 않는 소득은?

정답·해설 보기

정답: ① 양도소득

양도소득은 퇴직소득과 함께 분류과세 대상이다.

과목: 세무설계

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